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粮食安全是“国之大者”，是国家安全的重要基础。肥料为保障粮食安全的关键要素之一。钾肥作为三大主要肥料之一，被誉为粮食的“粮食”，其合理施用能有效提高农田土壤肥力，增加粮食产量并改善品质。钾盐，作为一种重要的盐湖矿产，其95%用于生产钾肥（Wu Mengting et al.，2022; Ulrich，2023），对保障粮食安全具有重大战略意义。
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中国是全球最大的钾盐消费国，但长期面临钾盐供不应求的状况，对我国粮食安全构成了重大挑战。改革开放以来，随着粮食需求的不断增长，中国钾肥消费快速攀升。2004年，中国钾肥（K2O）消费突破500万t，成为全球第一大消费国；2014年突破1000万t，此后中国消费量长期占全球总量的20%以上（张硕，2021; 张艳松，2023）。然而，由于中国钾盐资源禀赋不佳，资源储量不足且品位持续下降，国内钾盐的供应压力不断增加。这导致中国钾盐的对外依存度长期高于40%，供需缺口长期存在（张永生等，2021）。此外，全球人口增长、地缘政治冲突加剧和地方保护主义等因素叠加，使得稳定获取境外钾盐资源的风险进一步加剧。因此，面对错综复杂的国际局势，如何立足中国现状，保障钾盐资源未来供应安全，成为当前亟需解决的关键问题。
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尽管前人从不同角度对钾盐安全进行了研究，但在综合性、战略性和全局性等方面仍存在不足。当前文献主要集中于以下方面：一是资源分布与储量评估，主要关注钾盐的地质特征、资源分布及储量估算（李强，2016; 商朋强等，2019; Svenja et al.，2021）；二是市场供需与政策变化分析，主要侧重于研究钾盐市场的供需变化、价格波动及政策影响（孙小虹等，2015; 王栋等，2017; 亓昭英等，2019）；三是风险识别与管理研究，主要识别钾肥生产和供应链中可能面临的各类风险，如资源枯竭、技术限制及地缘政治冲突等，并提出相应的风险管理措施（Gnutzmann et al.，2020; 罗婷等，2022）。尽管上述研究取得了一定的成果，但是也存在一些局限：一方面，较少有研究从全产业链和国际视角系统分析钾盐资源的安全问题，导致研究缺乏战略性和全局性；另一方面，资源安全问题的解决需要多维度的综合分析，但现有文献中利用多学科交叉研究的案例 （如地质学、经济学、环境科学和政策分析等）相对缺乏。
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针对以上研究不足，本文结合地质学、经济学和管理学的相关理论方法，基于中国钾盐矿床地质和资源储量特征，在系统分析钾盐资源生产和消费现状的基础上，评估了钾盐的供应能力，并预测2024~2035年钾盐的需求趋势，探讨了未来供需形势，提出了相应的对策建议（图1）。本文所形成的研究结论和政策建议对我国编制钾盐资源战略规划、制定相关管理政策、支撑国家资源决策等具有较强的参考价值。
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为便于分析与综合研究，在本文中，除特殊注明外，本文对钾盐产品数据进行了归一化，均以K2O计。其中，不同产品换算关系为，钾盐∶钾肥=1∶0.95， KCl∶K2O =1∶0.63。
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1 钾盐矿床地质与资源特征
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1.1 矿床类型
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钾盐资源主要分为固体可溶性钾盐矿床和液体钾盐两类矿床（Leonicheva et al.，2021）。固体可溶性钾盐矿床主要由海水或者溶解在地表水中的钾盐在半封闭或封闭的盆地中蒸发沉积而成。此类矿床规模相对较大，主要分布于加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等国（Shete et al.，2020; Gamrad et al.，2021）。液体钾盐矿床主要形成于第四纪盐湖盆地中。该类矿床一般资源量较少，分布局限，主要分布于以色列、约旦、智利和中国（刘喜方等，2017）。
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图1 中国钾盐矿供需形势分析的技术路线
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Fig.1 The research technology route of potash supply and demand analysis in China
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基于成矿时代、矿床成因和矿床特征，参照前人研究成果（郑绵平等，2015），中国钾盐矿床可以进一步细分为4类：
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（1）第四纪盐湖型钾盐矿床。该类矿床为我国最主要的钾盐矿床类型，储量占比超过95%。矿床主要形成于第四纪晚更新世至全新世，分布于西北内陆的干旱盆地，如柴达木和罗布泊盆地。此外，在高原极端气候区或小型山间盆地和洼地中也有分布，如西藏的扎布耶和多格错仁盐湖矿床（乜贞等，2001; 郑绵平，2001）。该类矿床的特点是含钾卤水丰富，通常与石盐、石膏等其他蒸发盐类共生，代表性矿床包括青海的察尔汗盐湖和新疆的罗布泊。此类矿床的钾元素主要以离子形态赋存于盐类矿物的晶间卤水中，部分盐湖中还存在薄层状分布的固相钾盐矿层。青海察尔汗盐湖是我国最大的氯化物型钾盐矿床，以液体钾盐为主，固液相共存，共生石盐、镁盐和锂矿等（乜贞等，2010）。察尔汗盐湖液体矿可分为湖水、晶间卤水和孔隙卤水三种，其中以晶间卤水为主；固相钾矿物主要为光卤石和钾石盐，还有杂卤石、软钾镁钒等，具有分布面积广、层数多、矿层薄、品位低的特点。
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（2）中、新生代陆相碎屑岩型钾盐矿床。该类矿床主要分布于云南兰坪-思茅盆地，典型矿床为云南思茅勐野井钾盐矿床（刘成林等，2010）。
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（3）地下卤水矿床。该类矿床是我国另一种含钾卤水液态钾盐矿床，主要赋存于前新近系中，如四川盆地下三叠统雷口坡组—嘉陵江组，江汉盆地的古近系沙市组-潜江组。主要分布于四川盆地东北部及西部宽缓的背斜中，含卤层厚度为 50~200 m，K+质量浓度为 7.23~50 g/L，卤水埋深数百米至数千米（王春宁等，2007），具有较大的找矿潜力。
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（4）海相碳酸盐岩硫酸盐岩沉积型杂卤石矿床。目前，中国发现并勘查的仅四川渠县农乐杂卤石矿床，其含矿地层为下三叠统嘉陵江组，矿体由石灰岩、白云岩和硬石膏为主的碳酸盐岩-硫酸盐岩组成。杂卤石矿层包裹在巨厚的石膏层中，与石膏共生产出，石膏层提供隔水保护作用（《矿产资源工业要求参考手册》编委会，2022）。矿石中的硫酸钾含量为16%~28%，目前难以利用（余石勇等，2022）。
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中国钾盐的成矿远景区主要集中在西部地区。从成矿区带看，全国共有三个盐类成矿域和一个成矿带，即华北盐类成矿域、扬子盐类成矿域、塔（里木）—柴（达木）盐类成矿域和羌北—滇西盐类成矿带（李强，2016; 张永生等，2021; Shen Lijian et al.，2021; Shen Lijian et al.，2022）。从找矿远景区来看，全国共圈定钾盐矿集区五个：罗布泊钾盐矿集区、察尔汗钾盐矿集区、扎布耶钾盐矿集区、四川盆地钾盐矿矿集区和勐野井钾盐矿集区。其中，前两个成矿远景区的成矿潜力最大。
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1.2 资源特征
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2023年，全球钾盐已探明储量超过36亿t（以K2O计），主要分布于加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、美国和中国等（Ciceri et al.，2015; USGS，2024）。其中，中国储量1.8亿t，占全球5.0%，是世界主要的储量国之一（表1）。
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注：*储量中包含了以色列和约旦从死海中回收的钾盐（数据来源：USGS，2024）。
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据《中国矿产资源报告2023》（自然资源部，2023）显示，2022年中国钾盐储量（KCl）为2.88亿t，折合2.09亿t K2O。其中，青海钾盐储量（KCl）为2.53亿t，折合1.59亿t K2O，占比88.15%；新疆为0.28亿t（KCl），折合0.17亿t K2O，占比9.89%；西藏为563万t（KCl），折K2O 350万t，占比2%。中国查明钾盐矿区共计50余处，其中大型9处，中型14处，主要分布在青海、新疆、西藏、甘肃、山东、四川、云南等地。
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（1）钾盐查明保有资源储量小，分布不均。中国的钾盐资源储量仅占全球储量的5%左右，且主要集中在青海、新疆和西藏等西部地区，其他地区资源分布稀少。
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（2）钾盐资源储量主要赋存于液体钾盐矿床中，固体钾盐资源储量占比较少。与全球以固体钾盐矿床为主的分布特征不同，中国已发现的钾盐矿床多为第四纪盐湖型钾盐矿床，独立的固体钾盐矿床很少。
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（3）钾盐资源禀赋相对较差，品位较低，共伴生矿产较多。中国钾盐资源品位较低，液体钾盐矿床的钾盐（KCl）品位一般为10~20 g/L，固体钾盐矿床品味一般为5%~10%。而国外钾盐资源储量赋存于固体钾盐矿床中，占比90%，多数成分简单，品位高，钾盐（KCl）品位可达13%~27%。尽管中国钾盐资源的品位较低，但盐湖卤水型液体钾盐矿床常共伴生盐矿、镁盐矿、硼矿、锂矿、溴矿、碘矿、铷矿和铯矿等。
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（4）钾盐资源开发利用强度受限。受天气条件、生产要素自然条件制约，中国大部分钾盐资源开发利用的条件较差。青海、新疆等资源丰富的地区，由于资源禀赋、自然地理条件、气候、水资源、环境承载力、开采技术及经济条件等因素的限制，钾盐资源的开发利用强度不宜过高。
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2 中国钾盐的开发与供应
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2.1 开发利用现状
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95%的钾盐用于生产钾肥，因而它的开发利用与钾肥息息相关。我国钾肥生产开始于20世纪50年代，大致经历了4个阶段（图2）：① 起步期（1958~1978年）。中国钾肥产业起步，年产量低于1万t（K2O），全球占比不到0.1%；② 稳步发展期（1978~1995年）。在国家“大建设推动下”，钾肥工业迅速发展。1995年，产量增至32.7万t，占全球市场的比例过1%；③ 高速发展期（1995~2013年）。随着技术进步和工业化推进，钾肥工业开始走向自主创新和高速发展之路。2013年，钾肥产量达到402万t，占全球的12.9%；④ 振荡运行期（2013年至今）。受国内资源短缺的影响，钾肥年产量维持在500~600万t左右，难以继续增长。这一时期，海外钾盐资源开发取得一系列成就，“两种资源，两个市场”的钾肥供需基本形成。此外，中国钾肥工业的生产技术和单套装置的生产能力也达到了国际先进水平（王栋等，2017）。
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我国钾盐、钾肥生产高度集中。根据中国无机盐协会数据，2022年我国钾肥（K2O）产量达到581.8万t，同比增长10.2%。其中，青海占85.6%，新疆占4.9%，河南占2.2%，山东占2.7%（表2）。青海是我国钾盐和钾肥产业的第一大省，目前大部分大中型盐湖已被不同程度地开发利用，资源开发利用率较高。截至2022年，全国共有25家资源型钾肥生产企业，总产能达到683万t（K2O），相比2010年增长了94%。其中，氯化钾产量为506.5万t（K2O），占比88.1%；硫酸钾产量为68.4万t（K2O），占比11.9%。
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图2 1958~2023年中国钾肥产量
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Fig.2 Potassium fertilizer production in China from 1958 to 2023
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Data source:FAO, 2024；Rural Social and Economic Survey Department of the National Bureau of Statistics, 2023; Potassium Salt (Fertilizer) Industry Branch of China Inorganic Salt Association Potassium Fertilizer Industry Branch, 2024
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注：数据来源：中国无机盐协会钾盐（肥）行业分会，2024。
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目前中国钾盐开采以第四纪盐湖卤水型钾盐矿床为主，固体钾盐矿山仅云南勐野井矿一处，且产量较小，可忽略不计。钾盐的生产与钾肥基本一致，在持续增长后，过去十年间钾盐年产量基本稳定在500~600 万t（图3）。钾盐生产主要集中在青海和新疆，两地产量合计约占全国的90%。截至2023年底，中国已经生产钾盐（K2O）累计超过8000 万t，有力地支撑了钾肥生产，保障了国家粮食安全。
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图3 1960~2023年中国钾盐产量变化
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Fig.3 Potash production in China from 1960 to 2023
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Data source:FAO, 2024; Rural Social and Economic Survey Department of the National Bureau of Statistics, 2023; Potassium Salt (Fertilizer) Industry Branch of China Inorganic Salt Association Potassium Fertilizer Industry Branch, 2024
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2.2 2024~2035年供应能力分析
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我国钾盐资源供应面临严重挑战。近10年来，由于钾盐资源的高强度开发利用，加上开发过程中存在的贫化和损失问题，国内钾盐供应压力持续增加。本文基于前人研究成果，利用现金流折现法，通过构建统一、可比的计算方法，评估产品的供应能力。现金流折现模型是一种财务工具，用于评估资产或项目的价值，通过预测未来现金流量并折现回当前价值，从而确定资产或项目的现值。
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按照钾盐资源回采率80%计算，并以截至2022年末的钾盐查明保有储量为基础（自然资源部，2023），结合国内钾盐的产量和生产能力，测算2024~2035年中国钾盐的年度供应能力维持在500~600万t的水平（表3）。2025年、2030年和2035年，中国钾盐的剩余保有储量（K2O）分别为1.6亿t、1.3亿t 和1.0亿t，供应量（K2O）分别为590 万t、557万t 和532 万t。
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3 中国钾盐的消费与需求预测
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3.1 消费现状
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由于大部分钾盐用于生产钾肥，因此钾肥的消费实际上反映了钾盐的消费状况。目前，我国的氮肥和磷肥施用量已基本达到平衡施肥的要求，而钾肥的施用量却始终低于平衡线，导致56%的耕地处于缺钾状态，部分地区甚至严重缺钾，这对粮食产量的提高和品质的改善产生了不利影响（罗婷等，2022; 李书田等，2017）。
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随着我国农业对肥料需求的增长，钾肥消费量也在不断攀升。2023年，中国钾肥的表观消费量约为1160万t（K2O），占全球总量的25.1%，是全球最大的消费国。改革开放以来，随着国内钾肥工业的起步以及大量进口钾肥的涌入，我国钾肥消费呈现出快速增长的趋势（图4）。2004年，中国钾肥消费量突破500万t，成为全球第一大消费国，并于2014年突破1000万t（K2O）。目前，中国钾肥表观消费量在1000~1200 万t之间波动。
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图4 1958~2023年中国钾肥消费量
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Fig.4 Potassium fertilizer consumption in China from 1958 to 2023
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Data source:Rural Social and Economic Survey Department of the National Bureau of Statistics, 2023; Potassium Salt (Fertilizer) Industry Branch of China Inorganic Salt Association Potassium Fertilizer Industry Branch, 2024
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中国钾盐的消费与钾肥基本一致。经过多年的增长，近十年来，钾盐年消费量稳定在1000~1200 万t（图5）。截至2023年底，中国钾盐的累计消费量（K2O）已经超过2.2亿t，为我国粮食增产作出了重要贡献。
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3.2 2024~2035年钾盐需求预测
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由于95%的钾盐都被用于钾肥生产，因此钾肥的需求量直接反映了钾盐的消费量变化。本文通过预测钾肥需求来间接预测钾盐消费，主要原因在于：①钾盐的消费是一个中间环节，其市场需求主要受钾肥需求驱动。因此，通过预测钾肥的消费，可以更准确地把握钾盐的消费趋势，反映农业生产对钾盐资源的实际需求；②钾肥的需求预测往往受到国家政策、农业生产、粮食安全、种植结构和施肥技术等多种因素影响，考虑这些因素可以提供一个更加全面的需求预测模型，而单纯预测钾盐的消费则难以反映这些复杂的关联性。
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图5 1960~2023年中国钾盐消费量变化及世界占比
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Fig.5 Potash consumption in China from 1960 to 2023
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Data source: Rural Social and Economic Survey Department of the National Bureau of Statistics, 2023; Potassium Salt (Fertilizer) Industry Branch of China Inorganic Salt Association Potassium Fertilizer Industry Branch, 2024
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3.2.1 需求预测方法
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合适的方法与模型是进行准确预测的重要前提。目前，对能源矿产资源需求预测主要的方法包括数学模型法、类比预测法、部门需求预测法、“S”形预测法、ARIMA模型和LSTM模型等（Schgal et al.，2015; Zhang Zhaozhi al.，2016; 王安建，2021）。
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对于钾肥的需求预测，当前主流方法包括：①根据钾肥的年均增长率推算未来需求（唐尧，2015）；②根据人口和粮食增长率预测未来需求（张硕，2021）；③根据氮、磷、钾肥的消费比例关系判断钾肥需求情况（亓昭英等，2019）。然而，这些方法考虑的需求影响因素较为单一，预测结果差异较大，并且大多呈现单向增长趋势，无法真实反映钾肥消费的实际情况，也缺乏对消费规律的全面把握。此外，目前的研究主要集中在短期预测上，对于钾肥中长期消费需求的预测尚缺乏系统的理论支持和实证研究。
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为了更科学地预测未来钾肥的消费趋势，本文采用了“S”形模型和ARIMA模型作为预测工具，并结合钾肥消费的实际特点，以期通过对发达国家长周期钾肥消费规律的整体分析（Schipper et al.，2018; Calvo et al.，2017），综合考虑我国钾肥消费的具体特征，得出中长期钾肥需求的预测结果。
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3.2.1.1 “S”形模型
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“S”形模型是少有的以函数形式定量分析需求与经济变量函数关系的模型，代表能源矿产资源消费的周期规律，即一个国家人均能源矿产资源产品消费量随着人均GDP增长呈现缓慢上升—加速增长—减速增长—平台振荡的趋势（王安建等，2010; 王安建等，2017）（图6）。其轨迹可以表示为如下方程（Wang Anjian et al.，2015; Gao Xinrui et al.，2019）：
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其中，α1、α2、α3为指数常数，Gi和Si为转折点的人均GDP和人均矿产资源的消费量（需求量），A是方程的振幅。函数类型为双曲正切函数。
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图6 人均矿产资源产品消费规律与三个重要转折点
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Fig.6 Growth rate and three changing points of per capita mineral resources consumption
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“S”形模型的建模一般分为如下步骤：
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（1）数据收集和参数确定。指标包括各国人均钾盐消费量、人均GDP的历史数据等。
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（2）假设经济增长模型。设定不同国家的经济增长情景，对未来的发展趋势做出合理判断。
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（3）计算方程参数。利用计算迭代法确定方程的最优参数。
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（4）利用最优模型进行预测。通过对模型开展进一步的研究和分析，预测未来资源产品的消费量。
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3.2.1.2 ARIMA 模型
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ARIMA模型是一种时间序列分析模型，可以对时间序列数据进行预测和分析。ARIMA模型可以通过对历史数据进行拟合来捕捉到时间序列数据的趋势、季节性和随机性等特征，然后利用这些特征来预测未来的钾肥需求量（潘昭帅等，2022）。
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ARIMA建模具体过程如下：
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（1）数据处理，提高预测的精度。
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（2）模型结构辨识。根据自相关函数和偏自相关函数分析，从AR（p）模型、MA（q）模型、ARMA（p，q）模型和ARIMA（p，d，q）模型中选取合适的模型结构。其中，p表示时间序列的自回归项（Autoregressive），d表示时间序列的差分阶数（Differential），q表示时间序列的滑动平均项（Moving average）
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（3）模型参数估计。通过一些参数估计的方法，如求解方程组、极大似然估计等，最终得到最优模型参数。
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（4）模型的预测检验。通过对数据进行预测，分析预测结果，评估模型的预测效果。
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3.2.2 需求预测过程
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3.2.2.1 “S”形模型
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考虑钾肥的主要用途，本文对美国、德国、加拿大等10余个典型国家的单位耕地粮食产量-单位耕地钾肥施用量、人均GDP-人均钾肥施肥量、人均GDP-单位耕地钾肥施用量和人均GDP-钾肥施用总量四种关系进行了研究（图7）。
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图7 不同国家经济、人口和钾肥用量（消费量）相关关系拟合
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Fig.7 Fitting of the correlation between economy, population, and potassium fertilizer usage (consumption) in different countries
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数据来源: FAO，2024；United Nations，2023；World Bank，2024；盖凯美元是以1990年美元为标准折算的统一货币
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Data source: FAO, 2024; United Nations, 2023; World Bank, 2024; GK US dollar is a unified currency converted based on the1990 US dollar
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本文选取的国家经济和农业发展水平较高，钾肥消费经历了完整的周期，因此具有较强的代表性，有助于观察和总结消费规律。首先，从单位耕地钾肥施用量与单位耕地粮食产量关系来看，主要发达国家钾肥施肥量轨迹在单位耕地粮食产量2000~3000 kg附近存在明显峰值，呈倒“U”形分布。这表明，农作物对钾肥的需求存在一个阈值，超过该阈值后，增产效果不再显著；其次，从人均GDP和人均钾肥施肥量的关系来看，大部分发达国家的曲线大致呈“S”形特征，但是峰值点对应的人均GDP各不相同。例如，日本由于土地匮乏，在人均GDP 达到11000盖凯美元时，钾肥施肥量达到峰值，而其他国家在14000~20000盖凯美元才到达峰值；再次，从人均GDP与单位耕地钾肥施用量关系来看，主要发达国家的轨迹同样呈“S”形。大多数国家在人均GDP约12000~18000盖凯美元时达到峰值，随后逐渐下降；最后，分析了人均GDP与钾肥施用总量关系，比较了美国、中国、印度和巴西这四个国土面积较大、耕地较多、人口众多的农业大国。从对比结果来看，美国的峰值区间在人均GDP 18000盖凯美元附近，而中国、印度、巴西等发展中国家的钾肥消费总量远未到达顶点，表明这些国家钾肥增长仍有一定空间。从分析结果看，人均GDP与人均钾肥施肥量的轨迹分布趋同性更强，“S”形变化更加明显，可以用于预测未来钾肥需求量。
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由于人均GDP与人均钾肥施肥量息息相关，因此需要设定未来不同情景下的中国GDP增速。根据不同的经济发展和人口增长模式，参考世界银行数据，本文设定中国GDP发展的高增长情景、参考情景和低增长情景三种模式。在此基础上，预测2024~2035年不同情景下的中国人均GDP（表4）。
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3.2.2.2 ARIMA模型
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通过平稳性检验、模型选取和参数估计，对模型的各个指标进行检验，选取ARIMA的最优模型，确定p，d，q 的值分别为 1，1，1。模型的拟合优度结果表明（图8，表5），模型拟合效果较好，可以进行预测。
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图8 ARIMA 模型拟合结果
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Fig.8 Results of ARIMA model fitting
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注： RMSE（Root Mean Square Error）表示均方根误差；MAPE（Mean Absolute Percentage Error）表示平均绝对百分比误差；MAE（Mean Absolute Error）表示平均绝对误差；MaxAPE（Max Absolute Percentage Error）表示最大绝对百分比误差；MaxAE（Max Absolute Error）表示最大绝对误差；正态化的BIC（Bayesian Information Criterion）表示正态化的贝叶斯信息准则。
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3.2.3 需求预测结果
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根据人均GDP与人均钾肥施肥量的“S”形规律，通过参数迭代确定最优方程，对中国未来的钾肥需求进行了预测，并最终折算为钾盐需求量。预测结果表明，2023至2035年我国钾盐需求呈现先升后降的趋势，在2025年达到峰值后逐渐下降，但在相当长的一段时间内，需求量仍将维持在较高水平（图9）。而ARIMA模型的预测结果显示，我国钾盐的需求量呈上升趋势，2025年、2030年和2035年的需求量分别为1260万t、1480万t和1730万t。
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在此基础上，以“S”形预测结果为主，结合ARIMA模型的预测结果进行修正，得到最终预测值（表6）。在参考情景下，2024年、2025年、2030年和2035年我国钾盐需求量分别为：1250万t、1350万t、1170万t和1020万t，钾盐需求将于2025年到达峰值。
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3.2.4 预测结果评述
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与前人的预测范围相比，本文的预测范围基本符合主流文献的预测结果范围，并且覆盖了更长的时间尺度，更加契合当前的消费趋势（表7）。从预测结果来看，早期使用的趋势外推法、类比法和专家预测较为保守，均低估了钾盐需求的增长。相比之下，农业养分需求法和“S”形预测法更接近实际需求，尤其是后者提供了较为精确的预测。本文采用的混合模型进一步提升了预测的准确性，提供了对2025年钾盐需求的更高峰值预测，较好地反映了钾盐需求的变化趋势。本文预测的方法具有两点优势：一是充分借鉴发达国家消费经验，并结合中国国情，可以更加精准地把握地钾肥消费规律，预测未来钾盐消费；二是运用多种预测方法结合，避免单一预测模型结果产生的误差，提高了预测结果的可靠性。
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图9 3种情景下2024~2035年中国钾盐需求预测结果 （“S”形模型）
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Fig.9 Forecast results of potash demand from 2024~2035 in China under three scenarios (S-curve Model)
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4 中国钾盐的供需现状及资源保障程度
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尽管我国的钾盐产量大幅增长，但仍难满足需求，供需矛盾依然突出。2002年之前，中国钾盐主要依赖进口，对外依存度基本处于90%以上。随着盐湖钾盐资源开采技术成熟、投资风险降低、利润空间增大，多方资本积极开发盐湖钾盐资源，我们钾盐对外依存度从2002年的90%降至2023年的49%（图10）。然而，我国目前的钾盐供需缺口仍超过400万t，资源保障面临巨大挑战。
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根据供需预测结果，2024~2035年，我国钾盐供需形势仍然严峻，供需失衡长期存在（图11）。预测显示，2024年、2025年、2030年和2035年的钾肥供需缺口分别为650万t、740万t、640万t和480万t，对外依存度则分别为52%、54%、52%和47%。2024~2035年，我国钾盐的对外依存度总体维持在50%左右，缺口部分主要通过境外钾肥（权益钾肥和贸易钾肥产品）补充。
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图10 1960~2023年中国钾盐供需形势
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Fig.10 Supply and demand situation of potash in China from 1960 to 2023
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Data source:FAO, 2024；Rural Social and Economic Survey Department of the National Bureau of Statistics, 2023; Potassium Salt (Fertilizer) Industry Branch of China Inorganic Salt Association Potassium Fertilizer Industry Branch, 2024
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图11 中国钾盐供需预测结果
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Fig.11 Forecast results of potash supply and demand in China
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从国内资源来看，国内钾盐查明保有资源储量对产业发展的保障有限，后备资源储备不足。以2022年末钾盐查明的保有储量为基础，测算2025年、2030年和2035年中国钾盐的资源供应对钾肥产业发展的保障率仅分别为46%、48%和53%（图12）。
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图12 中国钾盐供应保障能力预测结果
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Fig.12 Analysis results of China's potash supply guarantee capability
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5 结论与建议
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5.1 结论
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（1） 中国钾盐资源禀赋不佳，以第四纪盐湖型钾盐矿床为主，主要分布在青海和新疆。我国钾盐具有保有资源储量不足、分布不均、品位较低且共伴生组分多的特点，加之自然条件和基础设施限制，开发利用难度较大。
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（2）中国钾盐资源开发集中于青海和新疆，近年来年产量稳定在500~600万t。尽管技术和产能达到国际先进水平，但资源供应仍面临挑战。预计2024~2035年，中国钾盐供应量在500~600万t之间波动。
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（3）随着需求的持续增长，2023年中国钾盐消费量已达1160万t，连续多年成为全球最大的消费国。考虑经济增长和人口因素，综合利用“S”形模型和ARIMA模型，预测2024~2035年钾盐需求先升后降，2025年达到峰值。参考情景下，预测2025年、2030年和2035年钾盐的需求量分别为1350万t、1200万t和1020万t。
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（4）中国钾盐供需矛盾依然突出，虽然中国钾盐对外依存度从2002年的90%降至2023年的49%，但供需缺口仍超400万t。预测2024~2035年钾肥供需缺口将长期存在，对外依存度维持在50%左右。国内资源保障压力较大，需依赖境外钾肥（权益钾肥和贸易钾肥产品）补充缺口。
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5.2 建议
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（1）加强钾盐地质勘查，实现钾盐找矿突破，为钾肥产业高质量发展提供资源保障。钾盐是我国战略性矿产和大宗紧缺矿产，资源稀缺且人均占有量较低。由于钾肥供需失衡、保供稳价政策等因素，近10年来钾盐资源开发利用强度过大，资源耗竭速度加快，国内钾盐资源保障年限和保障程度持续降低。我国钾盐资源查明率低，钾盐潜在资源量需要通过地质勘查实现找矿突破。建议立足国内，加强地质勘查，掌控钾盐资源家底，盘活查明资源储量，促进资源储量升级，并持续做好在产钾盐矿区周边、深部资源的勘查。
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（2）加大技术创新，提高资源利用。立足钾盐全产业链、全生命周期的关键环节、关键技术创新，提高盐田采收率、选矿回收率和综合利用率。一是发挥体制优势，整合全国各级各类钾盐资源、钾肥产业优势和特色科研资源，进一步强化钾肥企业科技创新主体地位，打造国家钾肥产业高质量发展的科技战略力量。二是国家支持钾肥企业技术改造升级，加大盐湖钾盐资源高效开采及固液转化、选矿与结晶器等核心技术协作攻关。三是加大对盐湖钾盐资源、钾肥产业基础性、原创性、颠覆性科技研发的支持力度，提升创新能力。
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（3）基于中国第四系盐湖型钾盐矿床富含共伴生组分特点，稳定或提升钾肥产能，充分利用盐湖矿床中赋存的盐矿、镁盐矿、锂矿、硼矿、铷矿、溴矿和碘矿等共伴生矿产，形成多元化产品链，提高经济效益。建议发展综合采选和加工基地，实现多元素协同开采，开展共伴生元素的提取和深加工技术研究，增加企业收益，提升附加值。
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（4）充分利用两个市场、两种资源，国家加大对中资企业获取更多境外权益钾盐资源的力度。通过利用中资企业建设境外项目，弥补我国50%钾肥消费的不足。一是国家继续支持企业境外钾盐资源布局，加大对海外中资钾盐企业项目的金融、流通和税收等政策上的支持，提高中资企业的竞争力。二是依托老挝东方铁塔钾肥、亚钾国际等成功的境外钾盐、钾肥项目，总结经验，制定合理的投资规划和目标，重点选择老挝、泰国、刚果（布）、中亚等地区进行投资，争取获得权益钾盐资源，保障国家粮食安全。
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摘要
粮食安全是国家安全的重要基础，而钾肥作为三大肥料之一，被誉为粮食的“粮食”。钾盐，作为生产钾肥的重要原料，对保障国家粮食安全至关重要。中国作为全球最大的钾盐消费国，面临国内钾盐查明保有资源储量不足和资源禀赋较差等挑战，持续增长的需求使得钾盐的对外依存度常年超过40%。因此，在国际局势复杂多变的背景下，如何保障中国钾盐资源供应安全，成为亟待解决的问题。本文综合分析了中国钾盐矿床类型、地质特征、资源储量、生产供应和消费现状，并利用“S”形模型和ARIMA模型预测了钾盐供需趋势，进而提出相关对策建议。研究表明：①中国钾盐资源主要赋存于第四纪盐湖卤水型钾盐矿床，其中98%的保有储量集中在青海和新疆等省区。国内钾盐储量品位较低，共伴生矿产较多。②我国钾盐资源开发利用主要集中在盐湖卤水型矿床。钾肥生产的链条较长，受地质条件、资源禀赋、气候和工程技术等诸多因素的影响，导致我国钾盐供应量的增长空间和潜力有限。预计2024~2035年，我国钾盐年产量（K2O）在500~600万t。③2024~2035年，以高需求为特征的中国钾盐消费将长期存在。根据预测结果，2024~2035年，中国钾盐需求量将呈现先增后降的趋势，2025年达到峰值1350万t，2035年则降至1020万t；④尽管中国钾盐的对外依存度从2002年的90%降至2023年的49%，但未来每年的供需缺口仍将超过400万t。预计2024~2035年，中国钾盐对外依存度将维持在50%左右，供需缺口长期存在。因此，提出加强钾盐地质勘查，实现找矿突破，强化科技创新，提高资源利用率，充分利用国际市场钾盐资源，支持企业获取境外钾盐资源权益等建议。本文获得的认识结论、对策建议对我国编制钾盐资源战略规划，支撑国家钾盐资源决策等具有一定的参考价值。
Abstract
Food security is a fundamental aspect of national security. Potash fertilizer, one of the three major fertilizers, is often referred to as the “food of food.” Potash, as a primary raw material for producing potash fertilizer, is essential for ensuring national food security. China, the world's largest potash consumer, faces challenges such as limited reserves and poor resource endowment. The growing demand for potash has resulted in an external dependency exceeding 40% for many years. Therefore, in the context of a complex and volatile international landscape, ensuring the secure supply of potash resources has become an urgent issue that need to be addressed. This paper comprehensively analyzes the deposit types, geological characteristics, resource reserves, current production, and consumption status of China's potash resources. It utilizes the S-curve model, and the ARIMA model to forecast potash supply and demand trends, and proposes some policy recommendations. The study reveals that:① China's potash resources are primarily found in Quaternary salt lake type potash deposit, with 98% of the retained reserves concentrated in Qinghai and Xinjiang. The grade of these reserves is relatively low, with many co-associated mineral resources; ② The exploitation and utilization of potash resources in China are mainly focused on salt lake brine-type deposits. The production chain for potash fertilizer is lengthy and influenced by numerous factors, including geological conditions, resource endowment, climate, and engineering technology, thereby limiting the growth potential and space for expanding domestic potash supply. It is projected that China's annual potash production (K2O) will range between 5-6 million tons from 2024 to 2035; ③ China's potash consumption is expected to be characterized by sustained high demand from 2024 to 2035. According to the forecast, the demand will initially increase, reaching a peak of 13.5 million tons in 2025, before gradually declining to 10.2 million tons by 2035; ④ Although the reliance on imported potash has decreased from 90% in 2002 to 49% in 2023, the annual supply-demand gap is anticipated to exceed 4 million tons in China. From 2024 to 2035, the external dependency is expected to remain around 50%, with a long-term supply-demand gap. Hence, it is recommended to strengthen geological exploration for potash, achieve breakthroughs in mineral prospecting, and promote technological innovation to enhance resource utilization efficiency. Additionally, fully leveraging international potash resources and supporting enterprises in securing overseas potash resource rights are crucial strategies. The insights and recommendations presented in this paper provide valuable references for the formulation of China's potash resource strategic planning and support for national potash resource policy.
